Nouveau module : Budget

Nouveau module : Budget

L’équipe de Gestion Portail Santé est fier d’annoncer que nous avons avons écouté et nous avons créé un module que plusieurs d’entre vous avez demandé.

Nous parlons bien sûr du module Budget.

Vous pouvez maintenant gérer le budget de votre résidence directement dans GPS.

 

 

Autorisations

 

Pour utiliser ce module, vous devez d’abord vous assurez d’accorder les bonnes autorisations aux membres de votre équipe. Allez dans Configuration > Autorisations, puis sélectionnez par titre d’emploi ou par utilisateur.
Sélectionnez le titre d’emploi ou l’utilisateur à qui vous voulez donner accès et allez dans la section Comptabilité; vous y verrez 3 nouvelles autorisations :

 

  • Voir le budget de la résidence
  • Ajouter des factures au budget de la résidence
  • Gérer le budget de la résidence (modifier les catégories & fermer/ouvrir un mois)

 

La première autorisation va vous permettre de voir le budget sans le modifier.

La deuxième permet d’ajouter et de supprimer des factures.

La troisième vous permet de modifier les catégories ainsi que de fermer un mois pour empêcher vos employés d’ajouter de nouvelles factures à ce mois.

 

Modifier les catégories

 

Vous n’aimez pas les catégories que nous avons mises?

Pas de problème! Si vous avez l’autorisation Gérer le budget de la résidence (modifier les catégories & fermer/ouvrir un mois), vous pouvez aller dans Configuration > Comptabilité > Catégories de budget.

Sur cette page, vous pouvez ajouter des catégories, modifier l’ordre et fusionner deux catégories.

Lors de la fusion, seul les mois fermés de la catégorie appropriée seront conservés.

 

Ajouter une facture

 

Pour ajouter une facture, rien de plus simple. Allez sur la page Budget et cliquez sur l’icone « + » de la catégorie.

Vous pouvez ajouter une facture ou un dépôt.

Si vous ajoutez une facture post-datée, le montant ne sera calculé dans le solde qu’à partir de cette date. De cette façon, vous êtes capable de préparer tous les dépôt de votre résidence plusieurs mois d’avance!

 

Une erreur?

 

Si vous faite une erreur dans vos montants, vous pouvez cliquer sur le détail d’une facture et supprimer le montant erroné.

Cette facture ne sera plus calculée dans le solde, mais elle sera toujours visible dans la liste des factures pour vous permettre de faire le suivi.